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IFA法人設立の課題を解決！独立準備と成長支援の全貌

✅　 IFA法人設立に向けたトータルサポート

✅　金融庁登録期間中の顧客対応サポート

✅　独立に必要な経営ノウハウやマーケティングも支援

 将来、IFA法人を設立したいと考えています。
アイエルアイパートナーズでサポートしてもらうことはできますか？

もちろんです！
アイエルアイパートナーズは、独立準備から金融庁登録、登録期間中の顧客対応まで、IFA法人設立を目指す方をトータルでサポートします！

顧客対応もサポートしてもらえるのですか？

 はい、通常1年前後かかる登録期間中に、お客様の運用アドバイスや問い合わせ対応を代行し、顧客満足度維持をフォローします。

 登録が完了した後はどうなるのでしょうか？

 登録完了後は、顧客を新設のIFA法人にスムーズに引き継ぐために、必要な書類や手続のサポートを行っていきます。

他には、どんなサポートが受けられるのでしょうか？

独立に必要な経営ノウハウや顧客管理システムの活用、新規顧客開拓のマーケティング支援をご用意しています。

投資運用に関する提案力を強化したいのですが、それも支援してもらえますか？

はい、提携しているアイリンクインベストメントの投資分析ツールや最新市場情報を活用し、提案力を高めていただくことが可能です。

バック率についても気になります。どれくらいでしょうか？

最大70%と、業界でもトップクラスです。
例えば、年間手数料収入が2億円の場合、1億4,000万円が収入となります。

これらのサポートは、どんな人に適していますか？

 当社のサポート体制は、IFA法人設立を目指す方、顧客対応を重視する方、成長意欲がある方に最適です。

IFA法人設立までの課題も具体的に教えてほしいです。

 主な課題としては金融庁登録手続き、顧客の引き継ぎ、運転資金の確保などがあります。また、独立後の営業基盤の構築も重要です。

 その課題も全て解決できるのですか？

 はい、登録手続はもちろん、資金計画のアドバイスや顧客管理、マーケティング支援など、課題解決をサポートします。

説明ありがとうございます！
オンライン面談を希望したいのですが、どうすればいいですか？

お電話（0120-15-8888）か、下のオンラインフォームからなら24時間いつでも予約ができます！

現職の都合で日中の面談が難しいのですが、夜間や土日も対応してもらえますか？

夜間や土日も対応可能ですので、お忙しい方も安心してまずはお問い合せください。

ありがとうございます。ぜひ検討させていただきます！

IFAの皆様の成功を全力でサポートしますので、いつでもご相談ください。
ご連絡お待ちしています！

    投稿日:

    IFAで高収入を目指す！成功の鍵とアイエルアイパートナーズの強力サポート

    ✅　IFAの収入構造とバック率

    ✅　IFAとして成功するための要素

    ✅　アイエルアイパートナーズとアイリンクインベストメントの連携によるサポート　

    IFAに転身すると年収が高くなると耳にしたのですが、本当ですか？

    そうですね、特に証券業界での実績がある方の場合、高収入を得られる可能性が大いにあります。例えば、月間手数料収入が1,000万円～1,500万円の方なら、バック率70%の環境で年収1億円を目指すことも可能です。

    『バック率』って、具体的には何を指すのですか？

    バック率とは、顧客から得た手数料収入のうち、実際にIFAに渡る割合のことです。例えば、手数料収入が1,000万円でバック率が70%なら、700万円がIFAの収入になります。

    なるほど。
    そもそも、『IFA』ってどんな働き方なんですか？

    IFAには主に2つの働き方があります。

    ➀業務委託型：完全成果報酬制で、高いバック率（最大70%程度）が得られる代わりに、収入の安定性は低いです。

    ②正社員型：基本給＋成果報酬があり、収入は安定しますが、バック率は低めです（最大50%程度）。

    高収入を狙うなら、業務委託型が向いていると言えます。

    具体的には、どのくらいの年収が見込めるのでしょう？

    年間手数料収入を2億円と想定して、例を挙げてみましょう。
    バック率70%の業務委託型なら、収入は1億4,000万円。

    基本給500万円＋バック率25%の正社員型なら、同じ手数料収入でも収入は5,500万円となります。

    高収入を得るためのコツってあるのですか？

    次の4つのポイントが重要になります。

    ➀預かり資産を増やす：顧客との信頼関係を構築し、顧客の資産を増やすことが重要です。
    ②適切な商品提案：顧客の利益を最優先に考えた提案を行うことが、長期的な信頼につながります。
    ③継続的な学習：市場動向や、新商品の知識を学び続けることが不可欠です。
    ④業務効率の改善：時間管理や顧客のフォローを徹底することで、より多くの顧客を支えられます。

    実際にIFAに転身したとして、独立直後のリスクはありますか？

    特に業務委託型では、次のようなリスクが考えられます。

    ➀収入が不安定：市場環境や顧客取引に収入が左右されます。
    ②経費負担：オフィス費用や営業費用などが自己負担になります。
    ③税金の管理：確定申告を自分で行う必要があります。

    分かりました。
    では、IFAになるために大切なことは何ですか？

    IFAとして成功するには、顧客本位の姿勢が何より大切です。顧客と信頼関係を築き、顧客の利益を最優先に考えることで、収入も安定しやすくなります。また、自己成長と継続的な努力も成功の鍵です。
    アイエルアイパートナーズでは、IFAとしてまだ不安定な初期段階にも、皆さんの成長をサポートしていきます。

    具体的には、どのようなサポートが受けられるのですか？

    アイエルアイパートナーズでは、アイリンクインベストメントと提携することで、次に挙げるようなサポート体制を整備しています。

    ・投資分析ツールの利用
    ・最新の金融市場データや分析情報の提供
    ・新規顧客開拓のマーケティング支援
    ・顧客向けセミナーやイベント開催のサポート

    これらを活用して、新規顧客獲得や適切な商品提案を行い、顧客満足度も収入もアップさせていってほしいと考えています。

    説明ありがとうございました！
    実際にIFAになる手続きも含めて、さらに詳しく話を聞きたいです。

    オンライン面談を随時実施していますので、以下のフォームからご希望の日時をお申し込みください！
    夜間や土日も対応していますので、現在お仕事をされている方もまずはお気軽にご連絡くださいね。

    お電話でのお問い合わせは、0120-15-8888（携帯からは092-404-5555）で受け付けております。

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      IFAの顧客情報持出しに新ルール

      ✅　顧客情報管理の新ルールとは？

      ✅　顧客の資産形成をどのようにサポートしていくか？

      こんにちは！
      今日は証券会社からIFAへ転職を考えている方に、最近の新ルールについてお話ししますね。

      よろしくお願いします。
      最近、顧客情報の扱いについて厳しくなっていると聞きましたが…

      はい。日本証券業協会（日証協）が、転職時の顧客情報の管理ルールを新たに設定しました。

      転職したら、今の顧客には連絡できなくなるってことでしょうか？

      いえいえ、そんなことはありません。自分が担当していた顧客への営業活動は引き続きOKです。

      それは安心しました。
      では、何が具体的に禁止されているんですか？

      禁止されているのは、前職の顧客名簿を無断で持ち出すことや、顧客が望まないのに連絡を続ける行為です。

      なるほど…つまり、顧客の意向を無視した行動がダメなんですね。

      その通りです。新ルールでは、顧客が安心して取引できる環境を守るための厳しい基準が設けられています。

      違反するとどうなるんですか？

      外務員資格の取り消しや、営業停止といった、厳しい処分を受けることになります。

      それは重いですね。5年間も再登録できないとか…？

      はい、最長5年の再登録禁止です。これには業界の信頼性を高める狙いがあります。

      確かに。外部からの信頼が高まるのは良いことですね。

      そうですね。特にIFAのような独立系への転職が増えている今、このルールは安心材料になります。

      アイエルアイパートナーズも多くの証券出身者がいるんですか？

      はい、アイエルアイパートナーズでは、たくさんの経験豊富な証券出身者が活躍していますよ！

      今の顧客との関係を保ちながら移行できるなら、転職も現実的ですね。

      はい、それに加えて、私たちは顧客の資産形成を長期的に支えるパートナーシップを大切にしています。

      なるほど…長期的なサポートは私も大事にしたいです。

      その点において、IFAならば、お客様に寄り添える働き方が可能となっていますよ。

      それは魅力的ですね。日証協の新ルールがあるなら安心して進められそうです。

      ぜひ一度アイエルアイパートナーズについて詳しく知っていただければと思います。

      ぜひお願いします！具体的にはどのように進めればいいですか？

      まずは面談にて、詳細な業務内容やサポート体制についてのお話しをしていきましょう。

      それは心強いです。
      業務面やサポートについて確認したいこともいくつかあります。

      もちろんです！業界のルールに沿った働き方や転職後のサポート体制など、なんでもお答えしますよ。

      顧客との信頼関係を続けられるのであれば、ぜひ検討したいです。

      ありがとうございます。
      それでは早速、面談の日程を調整しましょうか。

      はい、よろしくお願いします！

      オンライン面談を随時実施していますので、以下のフォームからご希望の日時をお申し込みください！
      夜間や土日も対応していますので、現在お仕事をされている方もまずはお気軽にご連絡くださいね。

      お電話でのお問い合わせは、0120-15-8888（携帯からは092-404-5555）で受け付けております。

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        銀行員・保険外交員からのIFA転職で不安な方へ

        ✅　銀行員や保険外交員からのIFAって？？？

        ✅　アイエルアイパートナーズが求める人物像

        現在銀行で働いていますが、IFAへの転職を検討しています。
        やはり証券会社での営業経験が必須となるのでしょうか？

        IFAのアイエルアイパートナーズでは、証券会社以外の金融機関からIFAに転職を希望される方も面談を実施しています。経験にかかわらず、お客様との良好な関係性を築ける方は大歓迎です。
        実際に、元銀行員の外務員の方も在籍していますよ。

        そうなんですね！
        同様の経験をされている方がいると、心強いです！

        これまでと違うフィールドでIFAとして活動していく上で、不安なことがあればぜひご相談くださいね。

        保険外交員出身の方もいると聞いたのですが？？

        保険外交員出身の方もいらっしゃいますよ！
        さらに、保険外交員の方は、現在お勤めの保険会社様と兼業という形での登録も可能ですので、自分に合った働き方をしていただくことができます。

        保険に関しては今の環境のまま、新しくチャレンジができるということですね！
        登録について、さらに詳しくお話しを聞くことはできますか？

        それでは、オンライン面談を随時実施していますので、以下のフォームからご希望の日時をお申し込みください！
        夜間や土日も対応していますので、現在お仕事をされている方もまずはお気軽にご連絡くださいね。

        お電話でのお問い合わせは、0120-15-8888（携帯からは092-404-5555）で受け付けております。

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          独立を視野に入れた、IFAとしての働き方

          ✅　IFA法人設立までにかかる時間とお金

          ✅　IFA法人を移籍する場合に、お客様はどうなる？

          今働いている証券会社を退職し、IFA法人を起業したいと考えています！
          でも、登録が完了するまで1年程かかると想定すると、経費など考えることもたくさんで…

          IFAのアイエルアイパートナーズは、独立を考えているIFAの方のサポートをしていますよ！

          そうなんですね！
          具体的には、どんなサポートが受けられるのでしょうか？

          まず、登録が完了するまでの期間、アイエルアイパートナーズの所属外務員としてお仕事をしていただくことで、報酬の面でサポートいたします。

          もちろん発生した手数料に応じてにはなりますが、高いバック率を採っていますので、必要な資金にも十分充てていただけると思います。

          確かに、登録完了までの事務所家賃や人件費といった支出がある以上、IFAとして報酬を得ておきたいです！

          でも、登録が完了したとして、IFAの移籍に際して、顧客の引き抜きが許されないという話も聞きますよね。

          アイエルアイパートナーズでは、移籍される場合にも、顧客についての制限を設けていないのでご安心ください。
          懇意にしているお客様とのお付き合いはそのまま、ご自身のIFA法人のスタートを切っていただけますよ。

          それは有難いです！

          あとは起業するにあたって、事務手続き等もさらに学ばなければと思っていますが、そちらもサポートしていただけるのでしょうか？

          もちろん、事務手続きや目指す会社像を実現するために知りたいことがあれば、何でもご相談くださいね。

          ありがとうございます！
          さらに詳しく相談させていただきたいです！

          それでは、オンラインでの面談を行っていますので、以下のフォームよりご希望の日時をお知らせください！

          夜間や土日も対応していますので、現在お仕事をされている方もまずはお気軽にご連絡くださいね。

          お電話でのお問い合わせは、0120-15-8888（携帯からは092-404-5555）までお問い合わせください！

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            『システム利用料』、『在籍料』負担ゼロ！その理由とは？

            ✅　IFAとして働く上で気になる『システム利用料』、『在籍料』

            ✅　アイエルアイパートナーズの考え方

            ✅　お客様にお喜びいただくための投資情報活用

            IFAへの転職を考えていて、情報収集をしています。

            IFA法人によっては『システム利用料』や『在籍料』がありますが、アイエルアイパートナーズではどうなんですか？

            IFAとして働くうえで、『システム利用料』、『在籍料』は所属先を決める重要な条件のひとつですよね。
            アイエルアイパートナーズでは、『システム利用料』、『在籍料』といった費用は一切いただいておりません。

            そうなんですね！でも、どうして不要なのですか？

            アイエルアイパートナーズでは、「システム利用料や在籍料以上の手数料を上げなければ」という考え方を持たず、お客様本位で活動していただくために、業務委託の外務員さんに対してもシステム利用料・在籍料をいただかないことにしています。

            システム利用料や在籍料の負担を考えると、それらの費用を加味した手数料収入を上げることが目的になってしまう人もいるかもしれないですよね。
            お客様本位の提案を行って、それで大きな利益が出るならお互いにベストですね！

            システム利用料が不要とのことですが、お客様への情報提供に使えるツール等はあるのでしょうか？

            それなら、提携する投資助言会社の投資情報を自由に利用することもできるので、お客様により喜んでいただける提案ができると思いますよ！

            それは嬉しいですね！！

            さらに詳しくお話しを聞きたいのですが、面談の機会などはありますか？

            オンラインでの面談を行っていますので、以下のフォームよりご希望の日時をお知らせください！

            夜間や土日も対応していますので、現在お仕事をされている方もまずはお気軽にご連絡くださいね。

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              証券会社を定年退職しても、毎月IFAとして報酬を受け取れる

              ✅　証券会社を定年退職後のIFAへの転身とは

              ✅　住み慣れた土地でお客様と変わらぬお付き合い

              ✅　IFAリタイア後にも収入を得られる

              長く証券営業を続けてきて、気がつけば定年退職までもうあと少し。

              長年のお付き合いのあるお客様と遠のいてしまうと思うと寂しいな…
              できればもっと長く働きたいけれど…

              長くお付き合いしてきたお客様とは離れがたいですよね。

              IFAのアイエルアイパートナーズでなら、年齢制限を設けていないため、証券会社を定年退職された後も、ずっとお仕事を続けられますよ！現在も、ご経験や知識を生かしてご活躍されている方がたくさんいますよ！

              ずっと仕事を続けられるのは嬉しいですね！

              でも、アイエルアイパートナーズって福岡の会社でしょう？遠方に住んでいますが、大丈夫なんですか？

              その点もご安心ください！

              現在、福岡本社と東京支店で業務を行っていますが、今後も全国へ事業規模を拡大予定です。ご入社された方のお住いの地域に支店を出店いたします。もちろん、転勤もありません。

              それならば住み慣れた土地で、親しいお客様との関係性を継続できますね！

              他に、勤務時間ってどうなっているのでしょうか？？？

              自由出勤なので、時間的拘束はないのと、テレワークのシステムを利用できますよ！

              社会保険などはどうなんでしょうか？？？

              外務員さんごとに多様なメニューを用意しているので、一度お問い合わせを頂けたらと思います！

              わかりました！次に、もし仮に年金受給までの5年間働いたとして、その後のお客様はどのようになるのでしょうか？？？

              ご安心ください！

              万一リタイアされた場合にも、アイエルアイパートナーズ所属の外務員にお客様を引き継ぎます

              また、そのお客様に手数料が発生した場合には、手数料の一部を紹介料としてお支払いする制度もございます

              ちなみにこの制度には期間の定めはなく、当社の強みでもあり、また他の外務員のリタイア等でお客様のご紹介もございますよ！

              引き継ぎもできるなら、お客様にとっても安心ですね

              是非アイエルアイパートナーズで、ずっと仕事を続けていきたいです！
              さらに詳しくお話を聞きたいんですが、可能ですか？

              オンラインでの面談を行っていますので、以下のフォームよりご希望の日時をお知らせください！

              夜間や土日も対応していますので、現在お仕事をされている方もまずはお気軽にご連絡くださいね

              お電話でのお問い合わせは、0120-15-8888（携帯からは092-404-5555）までお問い合わせください！！！

                投稿日:

                IFAのライフスタイルを考える～産休・育休編～

                ✅　結婚や出産を考えると、転勤がなく報酬が高いIFA会社が気になる

                ✅　IFA会社の産休・育休ってどうなの？

                ✅　産休中のお客様の資産運用って？

                ✅　産休中の報酬はどうなの？

                ✅　安心の会社紹介制度でお客様にも安心していただける

                現在、証券リテールをしていて、結婚や出産も考えたうえで、報酬が高く、転勤がないIFA会社への移籍を考えています！

                そこで、IFA会社の産休・育休ってどうなっているんでしょう？？？

                あと、産休が取れたとして、その間のお客様の資産運用も気になるので、教えてください！！！

                そのお悩み、IFA会社のアイエルアイパートナーズなら、『会社紹介制度』ですべてを解決できます！

                具体的には、どんな制度なんですか？？

                はじめに、IFA会社のアイエルアイパートナーズでは、『会社紹介制度』という制度があって、会社からの紹介のお客様や、他の登録外務員が直接担当できないときに、当社所属の他の同僚外務員が、お客様を担当する制度なんですよ！

                なるほどです！

                ちなみに、代わりに担当してもらっている間の手数料はどういう扱いになるんでしょうか？

                実際に担当する外務員と産休・育休中で担当できない外務員との間で一定割合で按分するんだけど、これは担当になる外務員の方にも、お休みをとる側にも、またお客様にも三方で喜んでいただける制度なんですよね！

                休んでいる間にも収入が得られるんですね！お客様の資産運用への心配がいらないだけでなく、さらに安心して育児に取り組めそうですね。

                次に、産休が終了したときは、またわたしがお客様の担当に戻れるのでしょうか？

                もちろんです

                また、将来的にIFAのアイエルアイパートナーズを退職された場合でも、この報酬はずっと元の担当者にご紹介料としてお支払するので、たくさんのお子様が生まれて専業主婦になる方にも嬉しい制度だと思いますよ！

                いまの証券会社にも産休育休制度ってあるのですが、IFAのアイエルアイパートナーズの制度のほうが、後ろめたい気持ちもなく、お休みがいただけますね！！！

                本来『会社紹介』のお客様の場合は、通常のお客様の場合と違い、契約時に定める『顧客紹介料』を差し引いてIFAへの報酬をお支払いしています

                今回のような産休・育休で一時的に担当者を変更する場合には、その顧客紹介料をそのままお休み中のもとの担当IFAにお支払いいたします！

                早速、今の証券会社を辞める前に、会社に内緒でオンライン面談は可能でしょうか？？？

                下記フォーマットより、オンライン面談の申し込みをお願いしたします

                また土日や夜間の面談も承っております！